Actualizações

Correcção

Compras

Aceder a compras

Ao tentar aceder à opção de "Compras" no menu do canto superior direito, dava página de erro.

Melhoria

Faturação

Melhoramentos aos documentos

Nos documentos de facturação, foram feitos melhoramentos, nomeadamente no aumento do tamanho de letra, no que concerne às observações e informação dos dados para transferências.

Nova funcionalidade

Consultores

Atribuição de palavra chave

Na ficha de criação de um consultor, no separador "Configurações", passa a existir uma opção nova denominada "Atribuição de palavra chave". Esta opção permite seleccionar entre: "Enviar email para o consultor" ou "Atribuir manualmente". Se optar pela primeira opção, não atribui uma palavra chave ao consultor, e ao gravar a sua ficha, é enviado automaticamente um email ao consultor, para que ele atribua a sua palavra chave, desde que tenha um email associado à sua ficha. A segunda opção, permite atribuir manualmente a palavra chave.

Melhoria

Entidades

Importação de ficheiros

Melhorias a nível de importação de entidades via ficheiro Excel.

Nova funcionalidade

Viaturas

Importação/Actualização de viaturas

Na listagem de viaturas, passa a existir uma opção nova denominada por "Importar". Esta opção permite importar/actualizar uma lista de viaturas, via ficheiro de Excel.

Modelo do ficheiro de importação

O ficheiro a importar tem um formato específico que deve ser respeitado, para que a importação integre sem problemas. Ao clicar no botão de importar, abre uma janela, em que esta apresenta um breve resumo de instruções e permite efectuar o download do ficheiro modelo. Deverá inserir os seus dados no ficheiro modelo.

Actualização de registos por Excel

A funcionalidade de importação, via ficheiro Excel, passa a permitir a actualização de registos, para além da criação de registos. Para aceder a esta funcionalidade, deve ir ao menu de opções e seleccionar a opção de importar na listagem de viaturas. É apresentada uma opção denominada por "Operação". Aqui deve escolher a operação "Actualização" e selecionar o ficheiro Excel com os dados a actualizar. O ficheiro deve cumprir todas as regras descritas na janela de importação.

Exportação para Excel

Os registos passam a ser exportados para um ficheiro XSLT. Os campos exportados foram revistos, para garantir uma maior compatibilidade entre ficheiros que permitem a importação e actualização de registos, permitindo assim a reutilização dos ficheiros nestas funcionalidades.

Melhoria

Entidades

Consentimento RGPD

Na criação rápida de uma entidade, o consentimento RGPD passa a ficar com a opção de "Desconhecido", em detrimento da opção "Não".

Melhoria

Viaturas

Declaração de circulação

Na declaração de circulação, passa a ser considerado, para além da morada, o código postal e localidade do cliente.

Correcção

Entidades

Gerar documentos

A geração de documentos, na entidade, não apresentava o texto.

Faturação

Envio por email

O envio de email não preenchia o email com os respectivos dados.

Nova funcionalidade

Entidades

Actualização de registos por Excel

A funcionalidade de importação, via ficheiro Excel, passa a permitir a actualização de registos, para além da criação de registos. Para aceder a esta funcionalidade, deve ir ao menu de opções e seleccionar a opção de importar na listagem de entidades. É apresentada uma nova opção denominada por "Operação". Aqui deve escolher a operação "Actualização" e selecionar o ficheiro Excel com os dados a actualizar. O ficheiro deve cumprir todas as regras descritas na janela de importação.

Melhoria

Entidades

Exportação para Excel

Os registos passam a ser exportados para um ficheiro XSLT. Os campos exportados foram revistos, para garantir uma maior compatibilidade entre ficheiros que permitem a importação e actualização de registos, permitindo assim a reutilização dos ficheiros nestas funcionalidades.

Inserção de registos por excel

A importação de registos por excel, passa a disponibilizar dois tipos de operações, "Actualização" e "Inserção". Para proceder à inserção, tem de escolher na janela de importação a operação de inserção e só depois escolher o ficheiro com os dados que pretende inserir.

Nova funcionalidade

Propostas

Editar em bloco

Na listagem de propostas, no menu de opções, passa a existir uma opção nova denominada "Editar em bloco". Esta opção permite alterar vários registos em simultâneo.

Melhoria

Notícias

Endereço da notícia no website do cliente

Na ficha de consulta da notícia, junto à opção "Pública", passa a estar disponível um botão adicional denominado "Obter URL", que abre uma janela com o endereço da notícia no website do cliente. Poderá utilizar a opção "Copiar" para de seguida adicionar este link onde lhe for conveniente. Este botão apenas é apresentado nas notícias que constem no website do cliente. Aqui poderá seleccionar um responsável que permitirá a fidelização deste.

Recrutamentos

Endereço do recrutamento no website do cliente

Na ficha de consulta do recrutamento, junto à opção "Exportar", passa a estar disponível um botão adicional denominado "Obter URL", que abre uma janela com o endereço do recrutamento no website do cliente. Poderá utilizar a opção "Copiar" para de seguida adicionar este link onde lhe for conveniente. Este botão apenas é apresentado nos recrutamentos que constem no website do cliente. Aqui poderá seleccionar um responsável que permitirá a fidelização deste.

Faturação

IVA para os arquipélagos

Alteração da facturação para permitir taxas de IVA para os arquipélagos. Deverão ser criados produtos com as taxas de IVA que se aplicam.

Correcção

Faturação

Logotipo do recibo

Em algumas situações, o logotipo do recibo fica cortado.

Contas de email

Data de informação actualizada

Em algumas situações, a data com a informação da última actualização, não era actualizada.

Nova funcionalidade

Entidades

Editar em bloco

Na listagem de entidades, no menu de opções, passa a existir uma opção nova denominada "Editar em bloco". Esta opção permite alterar vários registos em simultâneo.

Leads

Editar em bloco

Na listagem de leads, passa a existir uma opção nova denominada "Editar em bloco". Esta opção permite alterar vários registos em simultâneo.

Viaturas

Editar em bloco

Na listagem de viaturas, no menu de opções, passa a existir uma opção nova denominada "Editar em bloco". Esta opção permite alterar vários registos em simultâneo.

Selecção de registos

Para aplicar a edição em massa, é necessário seleccionar os registos que pretende alterar. Deverá seleccionar as viaturas, através da nova checkbox, que se encontra na primeira coluna da listagem. Poderá seleccionar registos em várias páginas.

Campos possíveis de edição

Ao clicar em editar em bloco, é apresentada uma janela nova, que apresenta os campos possíveis de edição. Deverá seleccionar qual o campo que pretende que seja alterado, e indicar a seguir qual o valor a atribuir.

Campos múltipla selecção

Para campos de múltipla selecção, estes são apresentados em duplicado. Esta duplicação permite que indique quais os que pretende adicionar e/ou os que pretende remover.

Actualizar registos

Após seleccionar qual o campo ou campos que pretende actualizar e após indicar qual o valor a atribuir ao respectivo campo, basta clicar em "Actualizar". Enquanto a actualização se encontra em processamento, poderá continuar a utilizar o CRM. Quando a actualização terminar, receberá uma notificação a indicar se esta terminou com sucesso, ou se poderá ter ocorrido algum erro. Caso haja algum erro, poderá consultar o ficheiro de erros, para verificação, que se encontra acessível na notificação.

Melhoria

Newsletters

URL na imagem

Na criação de uma newsletter, no modelo "Imagem", passa a ser possível indicar uma URL, que ao clicar na imagem, abre a URL associada.

Texto com linhas

Caso insira um texto na descrição, que tenha linhas de separação (enters) entre o texto, estas passam a ser consideradas no corpo do email, em vez de texto corrido.

Viaturas

Opções em modo menu

Na listagem de viaturas, as opções das várias funcionalidades possíveis, passam a ser apresentadas em modo menu, junto ao botão de nova viatura.

Correcção

SAF-T PT

Texto demasiado comprido

Em algumas situações o SAF-T dava erro devido a textos demasiados compridos nas linhas dos recibos.

Correcção

Faturação

PDF com múltiplas linhas

A geração do PDF com múltiplas linhas, apresentava-se desconfigurado.

Condições RGPD

Aceder a uma versão RGPD

Em algumas situações, aceder a uma versão do RGPD dava erro, caso alguma cultura fosse retirada, nas configurações.

Contas de email

Aceder a contas de email

Em algumas situações, aceder às contas de email, dava página de erro.

Correcção

Agências

Exportação para excel

Exportar a listagem de stands, não gerava o ficheiro.

Contas de email

Criação de nova conta

Ao criar uma nova conta, dava página de erro, apesar de a conta ficar criada.
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