Actualizações

Correcção

Faturação

Valores cortados

Em algumas situações, os valores dos documentos dos recibos apareciam cortados.

Nova funcionalidade

Modelos de documentos

Configurações

Nos modelos dos documentos passa a ser possível configurar algumas opções que irão definir o PDF a ser gerado. Em termos de configurações é possível indicar qual a orientação a aplicar, se vertical ou horizontal, o tamanho da página (A2, A3, A4, A5), a margem a aplicar, podendo ser normal, estreita, moderada, larga e ainda personalizada, em que aqui o utilizador poderá inserir as margens que pretender.

Melhoria

Faturação

Pagamento por transferência bancária

Nos recibos passa a ser possível indicar o pagamento efectuado por transferência bancária.

Correcção

Entidades

Email de boas vindas

O envio do email de boas vindas, dava erro ao tentar ser enviado.

Correcção

Entidades

Histórico de dados

Em algumas situações, ao gravar a ficha da entidade, dava página de erro, a gerar o histórico de alterações, no entanto os dados ficavam guardados.

Nova funcionalidade

Configurações

RGPD - Termos e condições

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Termos e condições", em que deverá inserir os seus termos e condições para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

RGPD - Política de privacidade

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Política de privacidade", em que deverá inserir a sua política para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

Melhoria

Empresas

Novos campos

Criação de novos campos na ficha da empresa que permitem indicar a comarca a que pertence e dados do seguro de responsabilidade civil nomeadamente o nome da seguradora, valor de seguro e o número da apólice.

Nova funcionalidade

Modelos de documentos

Modelos de documentos

Criação de um módulo novo que permite criar modelos de documentos. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, opção "Administração", "Modelos de documentos". Para criar um novo modelo de documento, deverá indicar, a que módulo pertence, se o modelo se encontra activo ou não, uma descrição e o HTML que irá permitir gerar o documento.

Modelos pré-definidos

Para alguns módulos, serão apresentados alguns modelos pré-definidos, que poderão utilizar como estes se encontram, ou efectuar uma cópia destes, e alterar à sua necessidade. Os modelos pré-definidos têm na coluna "Nível" o valor "Centralimo". Os modelos pré-definidos não podem ser alterados. Para efectuar uma cópia do modelo pré-definido, deve consultar o modelo que pretende copiar, e utilizar o botão com a opção "Copiar". Esta opção cria um modelo novo, com os mesmos dados do modelo pré-definido, permitindo então a sua alteração, conforme o desejado.

Impressão do documento

A impressão destes documentos será feita na ficha de consulta do módulo associado ao modelo do documento. Esta opção encontra-se em desenvolvimento, sendo disponibilizada nas próximas semanas.

Correcção

Leads

Consulta de lead

Em algumas situações, consultar uma lead, dava página de erro.

Nova funcionalidade

Empresas

Tipo de retenção na fonte

Na ficha da empresa, no separador "Configurações", secção "Financeiro", passa a existir um campo novo denominado "Tipo de retenção". Este campo permite indicar qual o tipo de retenção a aplicar, se tipo IRS ou IRC, caso a empresa venha a criar alguma factura que efectue retenção na fonte.

Faturação

Retenção na fonte

Na criação de uma factura, passa a ser possível indicar a taxa de retenção na fonte, caso a empresa tenha alguma situação que a obrigue a isso.

Nova funcionalidade

Histórico de consultas

Histórico de fichas consultadas

No menu de topo, passa a existir um ícone novo. Este ícone encontra-se entre o modo público/privado e as mensagens. Ao aceder a esta opção, é-lhe apresentada a lista dos últimos 10 registos a que acedeu. Ao clicar em algum dos registos, é reencaminhado para o registo em questão, facilitando desse modo o acesso a algum registo consultado recentemente.

Melhoria

Faturação

PDF em triplicado

Melhorias no PDF gerado para uma factura, quando este sai em triplicado.

Nova funcionalidade

Faturação

Facturas

Após certificação por parte da AT, já é possível criar facturas. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, na opção de "Facturação". Aqui poderá criar um novo documento, nomeadamente uma factura, factura simplificada ou factura recibo.

Notas de crédito

Após certificação por parte da AT, já é possível criar notas de crédito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de crédito" que permite a sua criação.

Notas de débito

Após certificação por parte da AT, já é possível criar notas de débito, associado a uma factura. Na consulta de uma factura, passa a existir uma opção "Nota de débito" que permite a sua criação.

Recibos

Após certificação por parte da AT, já é possível criar recibos, aquando do recebimento do valor da factura. Esta opção encontra-se no menu de opções associado ao botão "Editar", na ficha de consulta.

Interesses

Interesses

No menu lateral esquerdo, em "Administração", passa a existir uma opção nova denominada por "Interesses". Aqui poderá inserir um leque de interesses que depois irão servir para caraterizar as entidades.

Melhoria

Entidades

Interesses

Na ficha de uma entidade, passa a ser possível indicar quais os interesses da entidade, através das opções da tabela criada na administração.

Fontes de rendimento anual

Na ficha de consulta da entidade, passa a existir um campo novo denominado "Fontes de rendimento anual", que apresenta o somatório dos valores inseridos nos locais de trabalho.

Novas opções de filtro

Na listagem de entidades, passa a ser possível filtrar por: Qualificação e Interesses.

Nova funcionalidade

Entidades

Qualificação da entidade

Criação de um campo novo denominado por "Qualificação", que permite qualificar a entidade numa das quatros hipóteses possíveis: A, B, C ou D. Este campo encontra-se posicionado a seguir ao campo de relacionamento.

Caracterização da entidade

Criação de um separador novo, denominado "Características" que permite inserir mais dados associados à entidade de modo a conseguir caracterizar melhor a qualificação da entidade. Aqui poderá inserir os dados do património, interesses e ainda locais de trabalho, em que identifica o local de trabalho, a posição profissional e ainda o seu vencimento.

Notificações

Ocorrência de atividade

Criação de uma nova notificação, que notifica quando a actividade da ocorrência se encontra para preparação. A notificação tem em conta o campo da actividade "Nº dias de alerta de antecedência", para criar a notificação. Caso este campo se encontre a 0, a notificação é enviada no dia da actividade, senão é enviada com a antecedência apresentada no campo da actividade.

Relatórios

Ocorrências de planos de comunicação

Criação de um novo relatório, que permite apresentar todas as ocorrências dos diversos planos de comunicação e das suas respectivas actividades. Este relatório apresenta a informação relativa a: plano, actividade, entidade, periodicidade, data de execução, data de actualização e o estado (concluído ou não). Poderá ainda filtrar o relatório por: responsável de execução, agência, entidade, plano de comunicação, intervalo de datas da execução, intervalo de datas da actualização, conclusão, periodicidade e ainda forma. Esta opção encontra-se nos ícones de cabeçalho, entre a pesquisa global e as notificações.

Nova funcionalidade

Planos de comunicação

Listagem de actividades

No menu lateral esquerdo, na opção de "Planos de comunicação", passa a existir uma opção nova denominada "Actividades". Aqui poderá consultar todas as actividades, de todos os planos. Poderá efectuar filtros por vários campos: nome do plano, agência, responsável de execução, responsável do plano, periodicidade, forma e activo.

Consulta de actividade

A partir da listagem de actividades, pode consultar as diversas actividades. Na consulta da actividade, para além dos dados gerais da actividade, apresenta um separador adicional denominado "Ocorrências", que apresenta as ocorrências já geradas para a actividade. A cada ocorrência, apresenta-se a data desta, o estado e o número de entidades que se encontram associadas à ocorrência. Aqui é possível ver as que já ocorreram, como as que já se encontram planeadas, conforme o valor do campo que se encontra seleccionado em "Período de geração automática".

Detalhe da ocorrência

Na listagem de ocorrências da ficha de consulta da actividade, existe um ícone na coluna de "Acções". Ao aceder a este, apresenta a listagem de entidades que se encontram afectadas por esta ocorrência. Para cada uma das entidades, é possível saber se a ocorrência já se encontra concluída, ou não, e em que data.

Concluir ocorrência em bloco

Na listagem de entidades de uma dada ocorrência, junto ao botão "Voltar", existe uma opção denominada por "Concluir todas". Esta opção permite dar todas as entidades como concluídas, sendo a data de actualização a data em que executa esta opção.
Registo 1 a 10 de 66